Al abrir un chat, la columna de la derecha es el panel Información del contacto. Reúne, en un solo lugar, todo lo que sabés de esa persona y las acciones sobre la conversación.
Ahí tenés, de arriba hacia abajo:
- Apodo y avatar: cambiás cómo lo ves vos, sin tocar el nombre real del cliente.
- Contacto: lo marcás como contacto (la estrella) para encontrarlo más fácil.
- Ficha del cliente: los datos de recepción —nombre, documento, correo, dirección—, editables acá mismo.
- Notas: notas internas sobre el contacto. Se guardan solas al salir del campo y las ve todo el equipo.
- Historial: una línea de tiempo de registros que el equipo va sumando (una compra, un reclamo, un acuerdo). En el perfil del panel, esta misma lista se llama Datos recopilados.
- Formularios: los que le asignaste a esta persona. Los del cliente se completan acá; los por trabajo se leen.
- Consumo de IA: cuántos créditos gastó la inteligencia artificial en esta conversación, desglosado por función —respuestas del bot, análisis de conversación y transcripción de audios—.
- Etiquetas, Reuniones, Lista negra, Estado y Bot de este chat: cada uno con su acción, que vemos abajo.
Dos de esas secciones no son de solo lectura: la Ficha del cliente y Formularios. Están acá justamente porque los datos se piden mientras hablás con la persona, no después: si hay que abandonar el chat, buscar al cliente y volver, el dato no se carga nunca.
- La ficha muestra todos sus datos, cargados o vacíos: los que faltan salen con un guion, y eso es exactamente lo que conviene preguntarle ahora. Tocás uno y se vuelve escribible ahí mismo; guarda solo, dato por dato, sin botón. Es la misma ficha del perfil —lo que cargues acá ya quedó allá—, y la contamos entera en La Ficha del cliente.
- Los formularios se abren tocando la sección, que arranca siempre cerrada. Los del modo del cliente se completan acá igual que la ficha. Los por trabajo solo se leen: figura cuántos registros tiene cada uno, pero cargar uno nuevo pide título, fecha y todos los campos, así que el alta se hace en el perfil. Todo el detalle, en Formularios en el perfil del cliente.
Si esta persona escribió a una app que vos no atendés, o el formulario quedó fuera del alcance de su app, se sigue viendo entero pero en lectura. Nada desaparece por un cambio de alcance: lo que cambia es quién puede editarlo.
El panel es el acceso rápido; el detalle de cada tema está en su propia guía:
- La identidad del cliente y su historial completo, en El perfil del cliente.
- Las etiquetas, en Crear y gestionar etiquetas.
- Las reuniones, en Reuniones.
- La lista negra, en Marcar y quitar de la lista.
- El consumo de IA y qué gasta créditos, en Créditos de IA.
- El estado y el bot del chat, acá al lado en Estado de la conversación y El bot en la conversación.
Cómo lo ves vos, sin su nombre real