Introducción

Un cliente es cada persona que se comunica con tu negocio por WhatsApp.

La plataforma le arma una ficha automáticamente la primera vez que escribe: con su nombre (el que figure en su WhatsApp), su número y la app por la que entró. No hay que cargar nada a mano.

A partir de ahí, todas las conversaciones que tengas con esa persona, las notas y registros que dejes, las etiquetas y las reuniones que reserve quedan atadas a la misma ficha.

Cada cliente se identifica por dos cosas: el número de WhatsApp con el que escribe y la app del negocio a la que le escribió. Esto significa que:

• Si la misma persona te escribe diez veces, todo el historial queda en la misma ficha. No se duplica.
• Si escribe a dos apps distintas de tu negocio, queda como dos fichas separadas, una por app. Cada app es una cuenta de WhatsApp Business independiente, y la historia no se cruza.
• Si cambia el nombre que tiene en WhatsApp, la plataforma lo actualiza sola la próxima vez que escribe.

Es importante no mezclar los dos conceptos. Un cliente es la persona: existe una sola vez. Una conversación es un hilo de chat con esa persona, y puede haber muchas a lo largo del tiempo.

Por eso, al abrir una conversación vieja siempre ves los datos del cliente, sus etiquetas y las notas que dejó el equipo: están atadas a la persona, no a un chat puntual.

La ficha maneja dos nombres. El nombre de WhatsApp es el que trae la persona en su perfil: se completa y se actualiza solo, no lo tocás vos. El apodo es un nombre interno que le ponés vos para reconocerla más fácil, y no cambia el nombre real del cliente.

El apodo se edita desde la conversación, en Clientes en la mensajería.

A los clientes los ves y los trabajás desde dos lugares:

• El directorio del panel, para consultarlos y abrir su ficha completa: El directorio y La ficha del cliente.
• La mensajería, donde además de charlar editás al cliente: Clientes en la mensajería y Notas y registros.