Los formularios son la forma de guardar de tus clientes lo que WhatsApp no te dice: su dirección, su DNI, las medidas del living, cuánto salió el trabajo de julio.
Hay dos piezas y conviene tenerlas separadas desde el principio:
- Un campo es un dato: "Teléfono", "Dirección", "Precio final". Vive en el catálogo del negocio, se crea una vez y se reusa.
- Un formulario es un grupo de campos: "Datos personales", "Orden de trabajo". No guarda datos propios: ordena qué campos se piden juntos.
El mismo campo puede estar en varios formularios y sigue siendo el mismo dato. Por eso los campos tienen su propia pantalla: Campos.
Un dato cada uno, en el catálogo del negocio
3 campos
5 campos
Ahí se completa y se consulta
Arriba de los formularios, en el perfil de cada persona, hay otra tarjeta que se le parece: la Ficha del cliente. Esa la tienen todos y no se asigna ni se saca; los formularios son opcionales. Cuál es cuál —y por qué sacar un dato de una borra y de la otra no— está en La Ficha del cliente.
Al crear un formulario elegís su modo, y es la única decisión de toda la sección que después se congela. El modo se llama por dónde termina el dato: en el perfil del cliente, o como un registro de un trabajo.
Cómo queda del otro lado
Formularios del cliente
Teléfono
DNI
Dirección
Siempre es el mismo. Se corrige cuando cambia.
Registros
Se van sumando varios registros, cada uno con su fecha.
| Del cliente | Por trabajo | |
|---|---|---|
| ¿Dónde aparece? | En Formularios del cliente | En Registros, con su fecha |
| ¿Cuántos hay por cliente? | Uno solo | Todos los que hagan falta |
| ¿Qué pasa cuando cambia? | Se corrige y queda el historial | Se agrega uno nuevo, con su fecha |
| Ejemplos | Teléfono, DNI, dirección | Orden de trabajo, presupuesto, visita |
Todo lo de arriba es el mismo cliente: su teléfono se corrige, sus trabajos se acumulan. Los dos modos conviven en el mismo perfil.
Un albañil le cambia una ventana a un cliente en marzo, y en julio le pinta una habitación. Son dos trabajos distintos, cada uno con su dirección, su descripción y su precio: eso es un formulario por trabajo.
Pero su teléfono y el contacto del portero no cambian de trabajo a trabajo: son del cliente. Si el portero cambia, se corrige. Eso es un formulario del cliente.
Los dos conviven en el mismo perfil, en dos secciones distintas: lo vemos en En el perfil del cliente.
- Creás los campos que tu rubro necesita — Crear un campo.
- Creás un formulario y elegís su modo — Los formularios.
- Le sumás campos en el constructor — El constructor.
- Tu equipo lo completa desde el perfil de cada cliente — En el perfil del cliente.