Desde el panel de Etiquetas tocás "Nueva etiqueta" y se abre un formulario chico:
- Nombre: lo que el equipo va a ver. Mantenelo corto y claro ("VIP" es mejor que "Cliente muy importante").
- Color: elegís entre varios colores predefinidos. El color ayuda a que la vista rápida de la bandeja sea más legible.
- Descripción (opcional): una nota interna para recordar cuándo usarla.
Etiquetas
Gestiona las etiquetas de tu equipo para organizar conversaciones
Conversaciones que terminan en compra
Consultas de clientes ya activos
Acotar el alcance
Por defecto la etiqueta queda disponible en toda la mensajería del negocio. Pero al crearla podés acotar su alcance: apagás el interruptor "Disponible en todos los teléfonos" y aparece la lista "Teléfonos con acceso" para elegir en qué líneas se usa.
Una vez elegidos los teléfonos, aparece "Todos los empleados de estos teléfonos": si lo apagás, elegís a qué empleados se la habilitás. Así una etiqueta puede quedar solo para algunos teléfonos y algunos empleados.
Nueva etiqueta — alcance
Disponible en todos los teléfonos
Se puede usar desde cualquier teléfono
Si la dejás global (los dos interruptores en verde), la puede usar todo el equipo que tenga permiso de etiquetas, en cualquier teléfono.
La misma etiqueta también se puede crear desde mensajería: en la ficha del cliente, abrís "Agregar etiqueta" y tocás "Crear nueva" (se abre el mismo formulario). Lo ves en la demo de más abajo.
Una etiqueta se puede editar (cambiar nombre o color) en cualquier momento.
El cambio se refleja en todas las conversaciones que ya la tenían: no hace falta volver a etiquetar nada.
Si una etiqueta dejó de usarse, la eliminás desde el panel de Etiquetas.
Ojo: eliminar una etiqueta es definitivo. No hay "archivar" ni "desarchivar", y no se puede recuperar.
Las conversaciones que la tenían dejan de mostrarla. Si dudás, mejor editá el nombre en vez de borrarla.
Las etiquetas se ponen desde la conversación: en la ficha del cliente (el panel lateral del chat) hay un botón "Agregar etiqueta" donde elegís una o varias. Alcanza con tener permiso de ver etiquetas.
Se aplican al instante y quedan visibles en el listado de la bandeja como pastillas de color al lado del nombre del cliente.
Lucía Fernández
Etiquetas
Para quitar una etiqueta de una conversación, abrí la ficha del cliente y tocá la X de la pastilla.
Quitar una etiqueta de una conversación no borra la etiqueta: sigue en el catálogo y la podés volver a asignar cuando quieras.
Eso es distinto de eliminar la etiqueta (la sección de arriba), que sí la saca del negocio de forma definitiva.
Todo se maneja con los permisos del rol del empleado. Hay dos planos:
- Usar etiquetas en mensajería: ver, asignar y quitar etiquetas en una conversación. Depende del permiso de ver etiquetas; sin él, el empleado ni siquiera ve la sección.
- Administrar el catálogo: crear, editar y eliminar las etiquetas del negocio, según los permisos que tenga el rol. Además, cada empleado siempre puede editar o eliminar las etiquetas que creó.