En el perfil del cliente conviven las notas y los registros. Suenan parecido, pero son dos cosas distintas.
Las notas son un único campo de texto libre por cliente. Escribís lo que quieras —"prefiere que la contacten a la tarde", "siempre paga con transferencia"— y se guarda solo al salir del campo.
Es un bloc de notas: lo que escribís acá no lleva fecha ni autor, y si lo cambiás, pisa lo anterior. Sirve para dejar a mano un dato que todo el equipo tiene que ver.
Desde el click derecho de un chat, Agregar nota suma una al final con la fecha, la hora y tu nombre, sin tocar lo que ya había.
Las notas del cliente las ve todo el equipo. Para anotarte algo a vos, que no vea nadie más, está Mis notas: un chat con vos mismo que no es de ningún cliente.
Los registros son una línea de tiempo: cada uno es una entrada con título, descripción, fecha y autor. Se van sumando —no se pisan— y quedan en orden. Sirven para dejar el historial de hechos del cliente: una compra, un reclamo, un acuerdo.
Y acá viene lo incómodo: son una sola cosa, pero la plataforma la nombra distinto según dónde la mires. Si los buscás por el nombre que leíste en otra pantalla, no los vas a encontrar.
| Dónde estás | Cómo se llama ahí |
|---|---|
| En la conversación, donde se escriben | Historial, con el botón Agregar registro |
| En el perfil del panel, donde se leen | Datos recopilados |
| En los permisos de un rol | Registros de Clientes |
Los tres nombres apuntan al mismo lugar. Lo que escribas desde la conversación es lo que vas a leer en el perfil.
En Datos recopilados también cae lo que junta un bot con sus preguntas escritas a mano: texto suelto, sin tipo y sin historial. Hay una forma mejor — si al bot le enganchás la Ficha del cliente o un formulario, lo que el cliente conteste va a la ficha de verdad: con su tipo, su historial y firmado. Se configura en la tarjeta Preguntas obligatorias del bot (Crear un bot).
Un campo libre que se guarda solo
Se guarda al salir del campo
- Un dato siempre vigente ("no le mandes audios") → nota.
- Algo que pasó en un momento y querés que quede registrado con fecha y autor ("18/3: cambió el producto") → registro.
Los dos se escriben desde la conversación —ver Clientes en la mensajería— y se leen en el perfil del cliente.
En el perfil de un cliente hay una sección que se llama Registros a secas, y no son estos. Son las entradas de los formularios por trabajo: una fila por cada orden, presupuesto o visita, con las columnas que vos definiste.
| Datos recopilados | Registros | |
|---|---|---|
| ¿Qué son? | Notas sueltas que escribe el equipo. | Entradas de un formulario por trabajo. |
| ¿Qué se carga? | Un título y una descripción libres. | Los campos que tenga ese formulario. |
| ¿Desde dónde? | Desde la conversación. | Desde el perfil, con Cargar. |
| ¿Hace falta prepararlo? | No: están siempre disponibles. | Sí: primero armás el formulario. |
La regla para no perderse: si lo escribiste a mano y a mano alzada, es un dato recopilado. Si completaste campos que alguien definió antes, es un registro de formulario —lo vemos en Formularios en el perfil del cliente—.