En la ficha del cliente conviven las notas y los registros. Suenan parecido, pero son dos cosas distintas.
Las notas son un único campo de texto libre por cliente. Escribís lo que quieras —"prefiere que la contacten a la tarde", "siempre paga con transferencia"— y se guarda solo al salir del campo.
Es un bloc de notas: no lleva orden cronológico ni autor. Lo último que se escribió pisa lo anterior. Sirve para dejar a mano un dato que todo el equipo tiene que ver.
Los registros son una línea de tiempo: cada uno es una entrada con título, descripción, fecha y autor. Se van sumando —no se pisan— y quedan en orden.
Son los que en la ficha del panel aparecen como "Datos recopilados". Sirven para dejar el historial de hechos del cliente: una compra, un reclamo, un acuerdo.
Un campo libre que se guarda solo
Se guarda al salir del campo
- Un dato siempre vigente ("no le mandes audios") → nota.
- Algo que pasó en un momento y querés que quede registrado con fecha y autor ("18/3: cambió el producto") → registro.
Los dos se escriben desde la conversación —ver Clientes en la mensajería— y se leen en la ficha del cliente.